原来，早在三千多年前，仙类的数量要远比现在多得多，到了夏桀当政时期，一个叫做南巢的地方，出现了一条雄性九尾狐，隔三差五就会拐走临近村庄的妇女并囚禁起来，专门为其生产半仙。

当时有一个特别厉害的屠龙人得知了此事，决定解决这个大祸害，于是就深入大山搜寻其踪迹，在历尽千辛万苦后，终于找到了那只九尾狐的老巢，并将其杀掉。

过程虽有坎坷，但也还算顺利，但在解救那些被囚禁的妇女时，却发生了......